W ciągu ostatnich dwóch lat rynek półprzewodników przeżył bezprecedensowy okres boomu, jednak od drugiej połowy tego roku popyt zaczął wykazywać tendencję spadkową i przeszedł okres stagnacji.Zimna fala dotknęła nie tylko pamięci, ale także odlewnie płytek i firmy projektujące półprzewodniki, a rynek półprzewodników może w przyszłym roku „odwrócić wzrost”.W związku z tym firmy produkujące półprzewodniki zaczęły ograniczać inwestycje w obiekty i zaciskać pasa;Zacznij unikać kryzysu.
1. Globalna sprzedaż półprzewodników ujemna dynamika w przyszłym roku o 4,1%.
W tym roku rynek półprzewodników szybko przechodził okres od boomu do spadków i przechodzi okres wzmożonych zmian niż kiedykolwiek wcześniej.
Od 2020 rokurynek półprzewodników, które cieszyło się dobrobytem z powodu przerw w łańcuchu dostaw i z innych powodów, w drugiej połowie tego roku wkroczyło w okres poważnych mrozów.Według SIA globalna sprzedaż półprzewodników wyniosła we wrześniu 47 miliardów dolarów, co oznacza spadek o 3% w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku.To pierwszy spadek sprzedaży od dwóch lat i ośmiu miesięcy od stycznia 2020 roku.
Biorąc to za punkt wyjścia, oczekuje się, że sprzedaż światowego rynku półprzewodników znacznie wzrośnie w tym roku, a w przyszłym odwróci wzrost.Pod koniec listopada br. WSTS ogłosił, że światowy rynek półprzewodników ma wzrosnąć o 4,4% w porównaniu z rokiem ubiegłym, osiągając 580,1 miliarda dolarów.Stanowi to wyraźny kontrast w stosunku do ubiegłorocznego wzrostu sprzedaży półprzewodników o 26,2%.
Oczekuje się, że światowa sprzedaż półprzewodników wyniesie w przyszłym roku około 556,5 miliarda dolarów, co oznacza spadek o 4,1 procent w porównaniu z rokiem bieżącym.Tylko w sierpniu WSTS przewidywał, że w przyszłym roku sprzedaż na rynku półprzewodników wzrośnie o 4,6%, ale po 3 miesiącach powróciła do negatywnych prognoz.
Spadek sprzedaży półprzewodników wynikał ze zmniejszenia dostaw sprzętu AGD, telewizorów, smartfonów, notebooków i innych produktów pomocniczych, które miały największy wpływ na popyt.Jednocześnie z powoduglobalna inflacja, nowa epidemia korony, wojna rosyjsko-ukraińska, podwyżki stóp procentowych i inne przyczyny, chęć zakupów konsumentów spada, a rynek konsumencki przeżywa okres stagnacji.
Najbardziej spadła zwłaszcza sprzedaż półprzewodników pamięci.Sprzedaż pamięci spadła w tym roku o 12,6 procent w porównaniu z rokiem ubiegłym do 134,4 miliarda dolarów, a w przyszłym roku oczekuje się dalszego spadku o około 17 procent.
Trzecia pod względem udziału DARM firma Micron Technology ogłosiła 22 grudnia, że w momencie ogłoszenia wyników za pierwszy kwartał (wrzesień-listopad 2022 r.) strata operacyjna sięgnęła 290 mln dolarów.Spółka prognozuje jeszcze większe straty w drugim kwartale roku fiskalnego 2023 do lutego przyszłego roku.
Pozostali dwaj giganci pamięci, Samsung Electronics i SK Hannix, prawdopodobnie spadną w czwartym kwartale.Niedawno branża papierów wartościowych przewidziała, że w czwartym kwartale tego roku SK Hynix, która jest w dużym stopniu zależna od pamięci, odnotuje deficyt w wysokości ponad 800 milionów dolarów.
Sądząc po obecnej sytuacji na rynku pamięci, faktyczna cena również gwałtownie spada.Według agencji, stała cena transakcyjna pamięci DRAM w trzecim kwartale spadła o około 10% do 15% w porównaniu z poprzednim kwartałem.W rezultacie globalna sprzedaż pamięci DRAM spadła w trzecim kwartale do 18 187 mln dolarów, co oznacza spadek o 28,9% w porównaniu z poprzednimi dwoma kwartałami.Jest to największy spadek od światowego kryzysu finansowego w 2008 roku.
Pamięci flash NAND również charakteryzowały się nadpodażą – średnia cena sprzedaży (ASP) w trzecim kwartale spadła o 18,3% w porównaniu z poprzednim kwartałem, a globalna sprzedaż NAND w trzecim kwartale tego roku wyniosła 13 713,6 mln dolarów, co oznacza spadek o 24,3% w porównaniu z poprzednim kwartałem.
Rynek odlewniczy również zakończył erę 100% wykorzystania mocy produkcyjnych.W ciągu ostatnich trzech kwartałów spadł do ponad 90%, a po wejściu w czwarty kwartał do ponad 80%.TSMC, największy na świecie gigant odlewniczy, nie jest wyjątkiem.Zamówienia klientów firmy w czwartym kwartale spadły o 40 do 50 procent w porównaniu z początkiem roku.
Przyjmuje się, że zapasy gotowych produktów, takich jak smartfony, telewizory, tablety i notebooki PC, wzrosły, a skumulowane zapasy firm produkujących półprzewodniki w trzecim kwartale wzrosły o ponad 50% w porównaniu z pierwszym kwartałem.
Część osób z branży uważa, że „do drugiej połowy 2023 roku, wraz z nadejściem szczytu sezonu, sytuacja w branży półprzewodników ulegnie całkowitej poprawie”.
2. Ograniczenie inwestycji i mocy produkcyjnych rozwiąże problemProblem z inwentaryzacją układów scalonych
Po spadku popytu na półprzewodniki i nagromadzeniu zapasów główni dostawcy półprzewodników rozpoczęli zakrojone na szeroką skalę działania zaostrzające regulacje, ograniczając produkcję i ograniczając inwestycje w obiekty.Według poprzedniej firmy analitycznej IC Insights, globalne inwestycje w sprzęt półprzewodnikowy w przyszłym roku będą o 19% niższe niż w tym roku i osiągną 146,6 miliarda dolarów.
W zeszłym miesiącu spółka SK Hynix poinformowała w ogłoszeniu wyników za trzeci kwartał, że podjęła decyzję o zmniejszeniu skali inwestycji w przyszłym roku o ponad 50% w porównaniu z rokiem bieżącym.Micron zapowiedział, że w przyszłym roku zmniejszy inwestycje kapitałowe o ponad 30% w stosunku do pierwotnego planu i zmniejszy liczbę pracowników o 10%.Trzecia pod względem udziału NAND Kioxia podała również, że od października tego roku produkcja płytek zostanie zmniejszona o około 30%.
Wręcz przeciwnie, Samsung Electronics, który ma największy udział w rynku pamięci, stwierdził, że aby zaspokoić długoterminowy popyt, nie będzie ograniczał inwestycji w półprzewodniki, ale będzie postępował zgodnie z planem.Jednak ostatnio, biorąc pod uwagę obecną tendencję spadkową zapasów i cen w branży pamięci, Samsung Electronics może również dostosować podaż już w pierwszym kwartale przyszłego roku.
Przemysł półprzewodników systemowych i odlewnictwo również zmniejszą inwestycje w obiekty.27 stycznia Intel w swoim ogłoszeniu wyników za trzeci kwartał przedstawił plan zmniejszenia kosztów operacyjnych o 3 miliardy dolarów w przyszłym roku i budżet operacyjny o 8 miliardów dolarów do 10 miliardów dolarów do 2025 roku.Inwestycje kapitałowe w tym roku są o około 8 proc. niższe niż w bieżącym planie.
W październiku TSMC ogłosiło wyniki za trzeci kwartał, że na początku roku planowano, że skala inwestycji w obiekty w tym roku wyniesie 40–44 miliardów dolarów, co oznacza redukcję o ponad 10%.UMC ogłosiło również zmniejszenie planowanych inwestycji w obiekt z 3,6 miliarda dolarów w tym roku.Ze względu na niedawne zmniejszenie wykorzystania FAB w przemyśle odlewniczym, ograniczenie inwestycji w infrastrukturę w przyszłym roku wydaje się nieuniknione.
Hewlett-Packard i Dell, najwięksi na świecie producenci komputerów, spodziewają się dalszego spadku popytu na komputery osobiste w 2023 r. Firma Dell odnotowała 6-procentowy spadek całkowitych przychodów w trzecim kwartale, w tym 17-procentowy spadek w swoim dziale sprzedającym laptopy i komputery stacjonarne. komputerów stacjonarnych klientom indywidualnym i biznesowym.
Dyrektor naczelny HP Enrique Lores powiedział, że zapasy komputerów osobistych prawdopodobnie utrzymają się na wysokim poziomie przez następne dwa kwartały.„W tej chwili mamy dużo zapasów, zwłaszcza konsumenckich komputerów stacjonarnych, i pracujemy nad ich zmniejszeniem” – powiedział Lores.
Wniosek:Międzynarodowi producenci chipów są stosunkowo konserwatywni w swoich prognozach biznesowych na rok 2023 i są gotowi wdrożyć środki ograniczające koszty.Chociaż ogólnie oczekuje się ożywienia popytu w drugiej połowie przyszłego roku, większość przedsiębiorstw w łańcuchu dostaw nie jest pewna dokładnego punktu początkowego i zakresu ożywienia.
Czas publikacji: 09 stycznia 2023 r