Grupa Yole i ATREG dokonują dziś przeglądu losów światowego przemysłu półprzewodników i omawiają, w jaki sposób główni gracze muszą inwestować, aby zabezpieczyć swoje łańcuchy dostaw i pojemność chipów.
Ostatnie pięć lat przyniosło znaczące zmiany w branży produkcji chipów, takie jak utrata korony Intela na rzecz dwóch stosunkowo nowych konkurentów, Samsunga i TSMC.Główny analityk wywiadu, Pierre Cambou, miał okazję omówić obecny stan światowego przemysłu półprzewodników i jego ewolucję.
W szeroko zakrojonej dyskusji poruszyli temat rynku i perspektyw jego rozwoju, a także globalnego ekosystemu i sposobów optymalizacji dostaw przez firmy.Podkreślono analizę najnowszych inwestycji w branży i strategie wiodących graczy w branży, a także dyskusję na temat tego, w jaki sposób firmy półprzewodnikowe wzmacniają swoje globalne łańcuchy dostaw.
Globalna inwestycja
Całkowity światowy rynek półprzewodników wzrośnie z wartości 850 miliardów dolarów w 2021 roku do 913 miliardów dolarów w 2022 roku.
Stany Zjednoczone utrzymują 41% udziału w rynku;
Tajwan i Chiny rosną z 15% w 2021 r. do 17% w 2022 r.;
Korea Południowa spada z 17% w 2021 r. do 13% w 2022 r.;
Japonia i Europa pozostają bez zmian – odpowiednio 11% i 9%;
W Chinach kontynentalnych odsetek ten wzrośnie z 4% w 2021 r. do 5% w 2022 r.
Rynek urządzeń półprzewodnikowych wzrośnie z 555 miliardów dolarów w 2021 roku do 573 miliardów dolarów w 2022 roku.
Udział w rynku amerykańskim rośnie z 51% w 2021 r. do 53% w 2022 r.;
Korea Południowa kurczy się z 22% w 2021 r. do 18% w 2022 r.;
wzrost udziału Japonii w rynku z 8% w 2021 r. do 9% w 2022 r.;
wzrost w Chinach kontynentalnych z 5% w 2021 r. do 6% w 2022 r.;
Tajwan i Europa pozostają niezmienione i wynoszą odpowiednio 5% i 9%.
Jednak wzrost udziału w rynku amerykańskich producentów urządzeń półprzewodnikowych powoli zmniejsza wartość dodaną, a globalna wartość dodana spadnie do 32% do 2022 r. Tymczasem Chiny kontynentalne wyznaczyły plany wzrostu o wartości 143 miliardów dolarów do 2025 r.
Ustawa o CHIPSACH USA i UE
Amerykańska ustawa Chip and Science Act, uchwalona w sierpniu 2022 r., zapewni 53 miliardy dolarów specjalnie na półprzewodniki w celu pobudzenia krajowych badań i produkcji.
Najnowsza ustawa Unii Europejskiej (UE) CHIPS, nad którą głosowano w kwietniu 2023 r., zapewnia finansowanie w wysokości 47 miliardów dolarów, co w połączeniu z alokacją USA mogłoby zapewnić program transatlantycki o wartości 100 miliardów dolarów, 53/47% USA/UE.
W ciągu ostatnich dwóch lat producenci chipów na całym świecie ogłaszali rekordowe ogłoszenia inwestycyjne, aby przyciągnąć fundusze na podstawie ustawy CHIPS.Stosunkowo nowa amerykańska firma Wolfspeed ogłosiła inwestycję o wartości 5 miliardów dolarów w fabrykę węglika krzemu (SiC) o średnicy 200 mm w sercu Massinami niedaleko Utica w stanie Nowy Jork, która rozpocznie produkcję w kwietniu 2022 roku. Intel, TSMC, IBM, Samsung, Micron Technology i Texas Instruments rozpoczęło także, co ATREG opisuje jako agresywną ekspansję fabryk, próbując zdobyć kawałek tortu na finansowanie rachunków za chipy w USA.
Firmy amerykańskie odpowiadają za 60% inwestycji kraju w półprzewodniki.
Resztę stanowią bezpośrednie inwestycje zagraniczne (DFI), powiedział Pierre Kambou, główny analityk w Yole Intelligence.Do najważniejszych zalicza się inwestycja TSMC o wartości 40 miliardów dolarów w budowę fabryk w Arizonie, a za nią plasują się Samsung (25 miliardów dolarów), SK Hynix (15 miliardów dolarów), NXP (2,6 miliarda dolarów), Bosch (1,5 miliarda dolarów) i X-Fab (200 milionów dolarów). .
Rząd Stanów Zjednoczonych nie zamierza finansować całego projektu, ale zapewni dotację w wysokości od 5% do 15% nakładów inwestycyjnych firmy na projekt, przy czym nie oczekuje się, że finansowanie przekroczy 35% kosztów.Firmy mogą także ubiegać się o ulgi podatkowe umożliwiające zwrot 25% kosztów budowy projektu.„Do tej pory 20 stanów USA zaangażowało się w prywatne inwestycje o wartości ponad 210 miliardów dolarów od czasu wejścia w życie ustawy CHIPS” – zauważył Rothrock.„Pod koniec lutego 2023 r. zostanie otwarty pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach ustawy CHIPS Act na projekty budowy, rozbudowy lub modernizacji obiektów komercyjnych do produkcji najnowocześniejszych półprzewodników obecnej generacji i półprzewodników z dojrzałymi węzłami, w tym płytek front-end zakłady produkcyjne i pakujące na zapleczu.”
„W UE Intel planuje zbudować fabrykę o wartości 20 miliardów dolarów w Magdeburgu w Niemczech oraz zakład pakowania i testowania o wartości 5 miliardów dolarów w Polsce. Partnerstwo pomiędzy STMicroelectronics i GlobalFoundries obejmie także inwestycję o wartości 7 miliardów dolarów w nową fabrykę we Francji. ponadto TSMC, Bosch, NXP i Infineon omawiają partnerstwo o wartości 11 miliardów dolarów”.Dodał Cambou.
IDM inwestuje także w Europie, a Infineon Technologies uruchomił w Dreźnie w Niemczech projekt o wartości 5 miliardów dolarów.„Przedsiębiorstwa z UE odpowiadają za 15% ogłoszonych inwestycji w UE. DFI stanowi 85%” – powiedział Cambou.
Rozważając zapowiedzi Korei Południowej i Tajwanu, Cambou doszedł do wniosku, że Stany Zjednoczone otrzymają 26% całkowitych światowych inwestycji w półprzewodniki, a UE 8%, zauważając, że pozwala to Stanom Zjednoczonym kontrolować własny łańcuch dostaw, ale nie osiąga celu UE kontrolowania 20% światowych mocy produkcyjnych do 2030 r.
Czas publikacji: 09 lipca 2023 r